• Anunciar emprego
  • Registar CV
  • Entrar
Ir à oferta completa

INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISOR

Lisboa - Lisboa

Descrição da oferta de emprego

Cross Border Wealth (CBW) is looking for an experienced International Investment Advisor to work in our Lisbon office. This person will be responsible for establishing new client relationships and managing existing clients who have US-based private pensions. The candidate should have financial planning and investment sales experience, the capacity to understand and thoughtfully explain foreign pension structures, be hardworking, globally-minded, curious, mature, intelligent, polished, trustworthy, detailed-oriented, and have professional communication skills. Experience with US retirement plans, accounts, and rollover options preferred. CBW will provide US pension training, an expansive database with qualified leads, and full administrative support. This is a unique opportunity for the right candidate. Our business is highly specialized with very little competition, working with an underserved market. Responsibilities: Engage prospective clients mostly via phone, as well as, email, and other platforms like LinkedIn. (Leads and sales support will be provided.) Analyze and review the client's current financial position. Provide appropriate and compliant cross-border solutions. Work with the administrative team to onboard new clients as well as ongoing client servicing. Build strong relationships to retain existing clients and develop referral business. Maintain updated knowledge of relevant regulations. Skills: Minimum of 10 years of sales and client-facing experience in financial services. International experience preferred. The Series 65 license - Uniform Investment Adviser Law Examination - preferred. CFP or CHFC preferred. Phone sales experience. Proficient in CRM software (HubSpot). Self-starter. Strong code of ethics. Excellent communication skills. High attention to detail. This is a sales role. Remuneration consists of salary, sales bonuses, and revenue participation. Total remuneration first year should be 50k EUR to 75k EUR, with the expectation of significant pay increases annually. Additional revenue potential for advisors with a transferable book of business.'Work Remotely No Job Type: Full-time Pay: 50,000.00€ - 250,000.00€ per year Ability to commute/relocate: Lisboa, Distrito de Lisboa: Reliably commute or planning to relocate before starting work (Required) Education: Bachelor's (Required) Experience: Financial Services: 10 years (Required) Sale: 10 years (Required) Language: English (Required) Location: Lisboa, Distrito de Lisboa (Required) Willingness to travel: 25% (Required)
Ir à oferta completa

Detalhes da oferta

Empresa
  • Cross Border Wealth
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 28/11/2024
Data de expiração
  • 26/02/2025
Como detectar ofertas falsas
Multilingual Customer Advisor
Atlean World

Atlean world is an international recruitment company that aims to promote multicultural environments as the new reality... your next job, without boundaries! we are offering a great work experience in lisbon, portugal for a role as a multilingual customer advisor( german, dutch, french, italian, russian......

Sales Advisor - Almancil
Buyme property

E porquê a buyme property?as maiores comissões do mercado;plano de formação e integração 100% gratuíto;acompanhamento personalizado;prémios de produtividade;ferramentas e material de merchandising 100% gratuitas;ferramentas de marketing 100% gratuitas;fotografia profissional, vídeo profissional, drone......

Admissions Advisor | Técnico de Admissões (m/f) Universidade
Global partner hrs

Técnico de admissões - front office - sales adviser (m/f)lisboa, portugal o nosso cliente é uma organização de referência no sector do ensino superior privado e pretende reforçar a sua estrutura com o seguinte perfil: sales advisor responsabilidades • resposta a pedidos de contacto por parte de possíveis......

Luxury real estate advisor
Remax collection maxgroup

Empresa: há mais de 20 anos, o maxgroup tem sido sinônimo de tradição e sucesso no mercado imobiliário português, com uma presença abrangente de norte a sul do país... em 2019, inauguramos a loja collection em lisboa, especializada no segmento premium e estabelecendo-se como uma referência tanto no mercado......

Customer Service Representative
Private

Come work for an amazing international company! if you enjoy helping others, utilizing your communications skills and gain international experience, this is the opportunity for you... an amazing career and and the opportunity to work in a fast paced and dynamic, and multinational environment are waiting......

Estágio Profissional Comercial IEFP
Shiny house investment

Vem criar o teu futuro conosco! junta-te à equipa shiny house investment! a shiny house investment está em processo de recrutamento e seleção para estágio profissional ao abrigo do programa ativar... perfil: - elegível para estágio profissional iefp - 12º ano escolaridade - interesse na área comercial......

Estágio IEFP Profissional Gaia
Shiny house investment

Vem criar o teu futuro conosco! junta-te à equipa shiny house investment! a shiny house investment está em processo de recrutamento e seleção para estágio profissional ao abrigo do programa ativar... perfil: – elegível para estágio profissional iefp – 12º ano escolaridade – interesse na área comercial......

RECRUTADOR (m/f)
Shiny house investment

Vem criar o teu futuro connosco! junta-te à equipa shiny house investment! a shiny house investment está em processo de recrutamento e seleção para estágio profissional ao abrigo do programa ativar... perfil: – elegível para estágio profissional iefp – 12º ano escolaridade – interesse na área comercial......

Gestor de crédito grande porto
Shiny house investment

Principais funções a desempenhar: – prospeção de mercado com vista à angariação de operações de crédito hipotecário; – qualificar e apresentar soluções financeiras adequadas a cada cliente; – gestão da carteira de clientes de crédito; – desenvolver novas parcerias e protocolos; – pedido de análise de......

Gestor de Crédito Hipotecário
Shiny house investment

Perfil: – certificação, preferencialmente, em crédito hipotecário ou comprovativo de inscrição no curso; – experiência preferencial na gestão de processos de crédito; – boa capacidade de comunicação, argumentação, organização e de relacionamento interpessoal; – registo criminal sem incidências e......